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Coinbase创始人:站在加密货币角度,对美国大选的一些思考

原文作者:Brian Armstrong

原文编译:Luffy,Foresight News

我想从加密货币和 Coinbase 增加经济自由的使命的角度(这个维度非常政治化),分享一些关于选举的想法。

无论如何,这次选举对于加密货币来说都是一次巨大的胜利。

1. 支持加密货币的 Bernie Moreno 击败 Sherrod Brown 是特朗普在俄亥俄州获胜的关键。Sherrod 是最反对加密货币的参议员之一。

2. 加密货币得到了获胜总统候选人特朗普的全力支持。

3. 国家层面完全否认了参议员 Warren 和 Gary Gensler 多年来试图非法扼杀加密行业的行为。他们都应该为民主党的失败承担责任(拜登和哈里斯也应该为此承担责任)。

4. 下一届国会将是有史以来对加密货币最友好的国会。StandWithCrypto 选民大批到场,帮助在几乎每个选区选出支持加密货币的候选人(众议院选出了 257 名支持加密货币的候选人)。

5. 华盛顿特区收到了一个明确的信息,即反对加密货币是结束职业生涯的好方法,因为这违背了选民的意志,他们对当前的金融体系感到不满并希望做出改变。

当然,除了加密货币之外,这次选举还有许多其他因素。马斯克可能发挥了最大作用(他收购 Twitter/X 标志着转折点)。还有很多其他因素,我在这里就不多说了。

但我认为,我们(美国公民)在这次选举中向政府传达的最重要信息是,我们不会建立规模越来越大、权力越来越大的政府,不会过度监管、大量印钞,也不会通过来免费福利来收买选票,同时推高赤字。美国将走经济自由之路,这是我们的力量源泉,它以有限政府、法治、精英政治、财政纪律为基础,尊重自由市场(而非政府)作为经济增长的源泉,赞美科学、技术和建设者作为文明进步的动力,等等。

这不应该局限于某个党派。两党都有优秀的亲商业和技术的拥护者,加密行业也支持他们。但这并不意味着支持率应该是 50/50 ,因为在这次选举中,他们获得的支持率并不均等。我接到了许多左翼人士愤怒的电话,他们对我们行业不支持民主党感到不满。他们拒绝承认的是,更多的共和党人在众议院投票支持 FIT21 法案(大约 3 比 1),而针对加密货币的法律战和攻击基本都来自民主党政府。一个真正无党派的 PAC,它只关注候选人对加密货币和经济自由的立场,而不是他们属于哪个政党。如果他们陷入党派思维,就无法理解为什么不是 50/50 或者支持他们喜欢的政党。

无论如何,我很自豪加密社区采取了真正有原则、无党派的做法,我希望这次选举后,我们不再看到这种不平衡。加密货币应该得到双方的支持,任何推动美国繁荣的重要新技术或行业也应该如此。我们不能容忍政客试图非法摧毁我们的行业,或剥夺我们客户的权利。

最后,从政策角度来看,加密货币将继续存在,我们将继续努力,直到我们看到通过合理的立法来保护消费者和行业免受攻击。我们将看到这个行业在美国重新建立。Coinbase 和 a16z 为 Fairshake 提供了额外资金,Fairshake 已经在 2026 年中期选举中使用了约 7800 万美元。StandWithCrypto 目前拥有 190 万支持者,并设定了一个发展目标,即到 2026 年中期选举时达到 400 万支持者。他们还将在国际上扩大他们的努力,因为行业需要在 G20 或更广泛的世界看到类似的规则。只有通过全球采用,加密货币才能革新全球金融体系并增加经济自由。

我对加密社区取得的进展感到非常自豪。现在让我们在美国通过一些合理的立法,然后重新开始建设吧!


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3. Jump Trading(2.864亿美元)

  • 主要资产:
    USDC:7800万美元
    USDT:7038万美元
    stETH:7038万美元
    ETH:5490万美元
    T:215万美元
    WETH:124万美元
    SHIB:120万美元
    SNX:116万美元

  • 较小持仓(20万至70万美元):MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT

Jump 拥有非常典型的风投投资组合,主要是 ETH 和稳定币。值得注意的是他们持有 Threshold Network、SHIB 和 SNX。
尽管人们声称 Jump 已经退出了加密领域,但他们目前仍然活跃。
Jump 还开始将 ETH 存入 LMAX(一家机构级别的加密交易所)。

4. Wintermute(1.598亿美元)

  • 主要资产:
    USDC:1660万美元
    WBTC:1115万美元
    PEPECOIN:1052万美元
    ETH:1039万美元
    USDT:911万美元
    TKO:467万美元
    CBBTC:463万美元
    MATIC:441万美元
    BMC:436万美元
    NEIRO:348万美元

  • 小额资产(20万至300万美元):BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO 等

Wintermute 是迷因币领域的“重量级玩家”。除了他们最大的持仓 PEPECOIN(注意:这不是 PEPE,是另一种迷因币),他们还持有 MOG、NEIRO、COQ、APU、SHIB、BENJI 等大量迷因币。
他们是迷因币的市场做市商。
Wintermute 最近开始在其钱包中积累 CBBTC(Coinbase BTC)和 BTC。
他们还向币安发送了超过600万美元的 SHIB。

5. Pantera Capital(1.6115亿美元)

  • 主要资产:
    ONDO:1.52亿美元
    ETHX:440万美元
    SD:111万美元
    ECOX:94.16万美元
    LDO:38.8万美元
    PERC:37.5万美元
    NOTE:27.4万美元

Pantera 最近将近300万美元的 MATIC 转移至 Coinbase。
他们还将100万美元的 LDO 转移至 Anchorage(一个为机构提供加密质押的平台)。

有趣的是,他们大部分 ETH 被转移到了中心化交易所。此外,我们还注意到他们对 ONDO 的投资价值下降了56%。值得注意的是,Pantera 是 ONDO 的早期私募投资者之一。

6. Blockchain Capital(6710万美元)

  • 主要资产:
    AAVE:3280万美元
    UNI:1835万美元
    ETH:416万美元
    UMA:212万美元
    SAFE:189万美元
    1INCH:188万美元
    COW:162万美元
    FORT:131万美元
    USDC:100万美元

  • 小额资产(10万至60万美元):SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP

最大的持仓 AAVE 值得关注。他们已经持有 AAVE 多年了。由于其价格最近的上涨,可能值得仔细观察。
他们还将超过500万美元的 ETH 转移至 Anchorage,正如 Pantera 一样。

7. Spartan Group(3538万美元)

  • 主要资产:
    PENDLE:1693万美元
    GAL:265万美元
    MNT:249万美元
    OP:140万美元
    IMX:118万美元
    WILD:109万美元
    GRT:104万美元
    AEVO:98.2万美元
    USDC:84.1万美元
    PTU:80万美元
    RBN:77.8万美元
    1INCH:70万美元

  • 小额资产(10万至50万美元):MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH

Spartan Group 重仓 Pendle。除此之外,他们的交易并不多见。主要在使用 USDC 进行套利策略。
有趣的是,他们将所有的 BEAM 存至 Sophon,这是一个即将推出的链,已经可以开始存入资产以参与空投。

8. DeFiance Capital(3360万美元)

  • 主要资产:
    PYUSD:2000万美元
    LDO:608万美元
    BEAM:394万美元
    USDC:110万美元
    TBILL:104万美元

  • 小额资产(5万至30万美元):VIRTUAL, AVAX, BAL, MCB, USDT, INSUR

DeFiance 下注于游戏代币。他们最近的交易涉及 Shrapnel(一个 Web3 射击游戏)的多笔支付。
他们最近还从 Morpho 收集了大量 ETH。

我们看到的风投公司共同趋势

  • 共同持仓:a16z、Jump、Wintermute 和 Blockchain Capital 偏好顶级 DeFi 代币(如 UNI、AAVE)、ETH 和稳定币。可能由于熊市,他们更关注流动性和 DeFi 协议。

  • 长期持有:a16z 和 Blockchain Capital 对某些资产有着“钻石手”(长期持有不抛售)的态度——比如他们已经持有 UNI 和 AAVE 数年了。

  • 稳定币套利:他们都进行稳定币套利操作,这可以通过其大量的稳定币交易量看出。

  • 比特币 Layer 2 项目继续吸引大量投资。BTC L2 公司和项目在这一季度共筹集了9460万美元,环比增长174%。

  • 早期阶段交易仍然主导市场。近80%的投资资本流向了早期阶段,而种子轮交易占所有交易的13%。

  • 投资趋势:尽管2021年 NFT 和 GameFi 曾引起巨大热潮,但这一领域在2024年已冷却下来。

  • 风投公司现在更倾向于 AI、基础设施甚至迷因等趋势。

我们最近阅读了 Galaxy 关于2024年风投趋势的报告。以下是一些亮点:

  • 风投的投资与2021-2022年相比大幅下降。但风投在2024年第二季度仍投资了31.9亿美元(环比增长28%)。

  • 值得注意的是,投资规模并不完全跟随比特币价格。

  • 过去这种相关性更准确,但现在风投资本显得更加枯竭。

  • 大多数投资集中在 NFT/游戏/DAO 领域,其次是基础设施。

  • “在2024年第二季度,‘Web3/NFT/DAO/元宇宙/游戏’类别的公司和项目吸引了最大份额的加密风投资本,共筹集了7.58亿美元的风投资金。该类别的两笔最大交易是 Farcaster 和 Zentry,分别筹集了1.5亿和1.4亿美元。”

希望这份深入分析能为你提供关于风投如何在加密领域运作的洞察。
关键是要观察他们的行为,提前发现潜在趋势并了解他们的操作方式。不要直接复制风投的交易策略,而是将其作为提升你研究的工具。

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